Գոյատևման կողմնակալություն (Survivorship Bias)

Մի հայացքով

1. Արագ ամփոփում

Երբ մենք վերլուծում ենք հաջողությունը, մենք տեսնում ենք միայն հաղթողներին՝ ընկերություններ, որոնք բարգավաճել են, շենքեր, որոնք դեռ կանգուն են, մարդիկ, ովքեր հասել են բարձունքների: Մենք երբեք չենք տեսնում անհաջողությունները, որովհետև նրանք անհետացել են: Սա ստեղծում է իրականության վտանգավոր խեղաթյուրված պատկեր, որտեղ մենք գերագնահատում ենք հաջողության մեր հնարավորությունները, սխալ ենք բացահայտում հաջողության պատճառները և հետևություններ ենք անում թերի տվյալներից: Ամենակարևոր տեղեկատվությունը գրեթե միշտ այն է, ինչը բացակայում է:

2. Գիտական հիմքը

2.1. Բացահայտում և պատմություն

Գոյատևման կողմնակալության ինտելեկտուալ ճանաչումը նախորդել է ժամանակակից վիճակագրությանը ավելի քան երկու հազարամյակով, թեև դրա ֆորմալ մաթեմատիկական ձևակերպումը ի հայտ է եկել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ:

Անտիկ ծագում (Մ.թ.ա. 5-րդ դար): Ամենավաղ արձանագրված դիտարկումը պատկանում է հույն բանաստեղծ և հայտնի աթեիստ Դիագորաս Մելոսացուն: Երբ նրան որպես աստվածային միջամտության ապացույց ցույց տվեցին նավաբեկությունից փրկված հավատացյալների նկարներով ցուցանակներ, Դիագորասը հայտնի պատասխան տվեց. «Ես տեսնում եմ նրանց, ովքեր փրկվել են, բայց որտե՞ղ են նկարված նրանք, ովքեր խորտակվել են»: Այս պատմությունը, որը պահպանվել է Ցիցերոնի կողմից իր «Աստվածների բնույթի մասին» (De Natura Deorum) աշխատության մեջ, արտացոլում է կողմնակալության ողջ մեխանիզմը՝ վերապրածները տեսանելի են և բարձրաձայնում են իրենց մասին, իսկ մահացածները լռում են:

Վերածննդի դարաշրջանի ձևակերպում (17-րդ դար): Ֆրենսիս Բեկոնը այս դիտարկումն ինտեգրեց իր «Բանականության կուռքեր» տեսության մեջ, մասնավորապես՝ «Տոհմի կուռքերում»: Նա նկատել է, որ մարդկային ինտելեկտը ավելի շատ շարժվում է հաստատումներով, քան ժխտումներով. հաջողությունները գրանցվում են, մինչդեռ անհաջողություններն անհետանում են գրառումներից:

Մաթեմատիկական ձևակերպում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին (1943): Աբրահամ Վալդի աշխատանքը Կոլումբիայի համալսարանի Վիճակագրական հետազոտությունների խմբի հետ ապահովեց առաջին խիստ մաթեմատիկական շրջանակը գոյատևման կողմնակալության հաղթահարման համար, ինչը ընդմիշտ փոխեց օպերացիոն հետազոտություններն ու ռազմական ռազմավարությունը:

Ֆինանսական տնտեսագիտության հեղափոխություն (1990-ականներ): Հետազոտողները, այդ թվում՝ Բրաունը, Գյոտցմանը, Էլթոնը, Գրուբերը և Բլեյքը քանակապես գնահատեցին կողմնակալության ազդեցությունը փոխադարձ հիմնադրամների և հեջ-ֆոնդերի կատարողականի տվյալների վրա՝ ցույց տալով դրա խորը ազդեցությունը ներդրումային վերլուծության վրա:

Հանրաճանաչ փիլիսոփայություն (2000-ականներ): Նասիմ Նիկոլաս Թալեբը գոյատևման կողմնակալությունը վիճակագրական հայեցակարգից բարձրացրեց փիլիսոփայական աշխարհայացքի իր «Պատահականությամբ խաբվածները» (Fooled by Randomness, 2001) և «Սև կարապ» (The Black Swan, 2007) գրքերում:

2.2. Հիմնական հետազոտողներ

2.3. Նշանակալից հետազոտություններ

Ինքնաթիռների խոցելիության վերլուծություն (Վալդ, 1943)

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Վիճակագրական հետազոտությունների խմբին հանձնարարվել էր որոշել, թե որտեղ պետք է տեղադրել զրահը ռմբակոծիչ ինքնաթիռների վրա: Զինվորականները ներկայացրել էին տվյալներ, որոնք ցույց էին տալիս փամփուշտների անցքերի կուտակումները վերադարձող ինքնաթիռների վրա. ծանր վնասվածքներ ֆյուզելաժի, թևերի և պոչի վրա, բայց նվազագույն վնասվածքներ շարժիչների և խցիկների վրա:

Զինվորականների ինտուիտիվ եզրակացությունն այն էր, որ պետք է զրահապատել այն հատվածները, որոնք ամենաշատ հարվածներն են ստացել: Վալդի հակաինտուիտիվ պատկերացումն ամբողջությամբ շրջեց այս առաջարկությունը. զրահապատել շարժիչներն ու խցիկները՝ այն հատվածները, որոնք խոցված չեն եղել:

Նրա հիմնավորումը. հակառակորդի կրակը հավանաբար պատահականորեն էր բաշխված ինքնաթիռի վրա: Շարժիչներում փամփուշտների անցքերի «բացակայությունը» ապացույց չէր, որ շարժիչներին չեն հարվածել, այլ ապացույց էր այն բանի, որ շարժիչներին հարված ստացած ինքնաթիռները չեն վերադարձել: Զինվորականներն ուսումնասիրում էին վերապրելի վնասվածքները, այլ ոչ թե մահացու վնասվածքները:

Վալդը սա ձևակերպեց իր «Ինքնաթիռների խոցելիության գնահատման մեթոդ՝ հիմնված վերապրածների վնասվածքների վրա» հուշագրում, հաստատելով, որ վերապրածների վրա դիտարկված հարվածների խտությունը հակադարձ համեմատական է այդ հատվածում հարվածների մահացության աստիճանին:

Փոխադարձ հիմնադրամների գոյատևման կողմնակալություն (Բրաուն, Գյոտցման և այլք, 1992)

Հրապարակված Review of Financial Studies-ում՝ այս հոդվածը ցույց տվեց, որ ստանդարտ ֆինանսական տվյալների բազաները համակարգված կերպով ջնջել են լուծարված կամ միաձուլված հիմնադրամների գրառումները: Քանի որ հիմնադրամները գրեթե միշտ լուծարվում են վատ կատարողականի պատճառով, այս կրճատումը ստեղծել է վիճակագրական պատրանք՝ հիմնադրամի միջին արդյունավետությունը դարձնելով ավելի լավը, քան իրականությունն է, և ստեղծելով կեղծ հարաբերակցություններ անկայունության և եկամտաբերության միջև, որոնք ընդօրինակում էին «հմտություն», որտեղ այն չկար:

Գոյատևման կողմնակալությունը և փոխադարձ հիմնադրամների կատարողականը (Էլթոն, Գրուբեր և Բլեյք, 1996)

Այս նշանակալից ուսումնասիրությունը հետևել է յուրաքանչյուր փոխադարձ հիմնադրամի, որը գոյություն է ունեցել 1976 թվականի վերջին: Հիմնական բացահայտումները.

• Գոյատևման կողմնակալությունը ուռճացրել է տարեկան եկամտաբերությունը մոտավորապես 0.9%-ով (90 բազիսային կետ)
• Կողմնակալությունը զգալիորեն ավելի մեծ է եղել փոքր հիմնադրամների, քան մեծերի համար
• Կողմնակալությանն իրենց նպաստն են բերել և՛ այն հիմնադրամները, որոնք միաձուլվել են (հաճախ թաքցնելով վատ ցուցանիշները ավելի մեծ հիմնադրամներում), և՛ նրանք, որոնք լուծարվել են:

Այս բացահայտումները ամուր էմպիրիկ աջակցություն տրամադրեցին Արդյունավետ շուկայի վարկածին (Efficient Market Hypothesis)՝ կողմնակալությունը շտկելուց հետո:

2.4. Նյարդաբանական հիմքը

Գոյատևման կողմնակալությունը բխում է մարդկային ճանաչողության (կոգնիցիայի) հիմնարար հատկանիշներից.

Համակարգ 1-ի մտածողություն (System 1 Thinking): Դանիել Կանեմանի «արագ մտածողության» համակարգը շփոթում է «հիշելու հեշտությունը» «առաջացման հաճախականության» հետ: Քանի որ հաջողված օրինակները (Սթիվ Ջոբս, Բիլ Գեյթս) հեշտությամբ են հիշվում, մենք ինտուիտիվ կերպով ավելի բարձր հավանականություն ենք վերագրում նմանատիպ արդյունքներին, քան հիմնական դրույքաչափերն են երաշխավորում:

Հասանելիության էվրիստիկա: Որոշումներ գնահատելիս ուղեղը հիմնվում է անմիջապես հասանելի օրինակների վրա: Հաջողություններն ի բնե ավելի «հասանելի» են. հաջողակ ընկերությունները ցուցակագրվում են ֆոնդային բորսաներում, մինչդեռ ձախողված ընկերությունները դուրս են մնում. հաջողակ շենքերը կանգուն են մնում, մինչդեռ փլուզվածները փոխարինվում են:

Օրինաչափությունների ճանաչման սահմանափակումներ: Մարդու ուղեղը զարգացել է՝ պատճառահետևանքային պատմություններ դուրս բերելու ընկալվող տվյալներից, բայց չի կարող մշակել տվյալներ, որոնք բացակայում են: Այս հիմնարար սահմանափակումը՝ մենք կարող ենք վերլուծել միայն այն, ինչ տեսնում ենք, գոյատևման կողմնակալության նյարդային հիմքն է:

Լավատեսության կողմնակալության փոխազդեցություն: Ինքնագնահատման հետ կապված նյարդային շղթաները հակված են լավատեսության: Վերապրածների կողմնակալությամբ տվյալներ դիտելիս այս շղթաները խրախուսում են նույնացումը հաղթողների հետ, այլ ոչ թե ձախողումների լուռ մեծամասնության, ինչը խրախուսում է ռիսկային վարքագիծը:

3. Էվոլյուցիոն ծագումը

Գոյատևման կողմնակալությունը խորապես արմատավորված է մեր էվոլյուցիոն ժառանգության մեջ՝ որպես օրինաչափություններ ճանաչող մեխանիզմ այնպիսի միջավայրերում, որտեղ արագությունը հաճախ գերազանցում էր ճշգրտությանը:

Հարմարվողական արժեքը նախնադարյան միջավայրերում: Մեր նախնիների համար իմաստ ուներ կենտրոնանալ հաջողված ռազմավարությունների վրա: Եթե որսորդության տեխնիկան, միգրացիոն երթուղին կամ սննդի աղբյուրը փրկվածներ էր ապահովում, արժեր ընդօրինակել: Ձախողվածները՝ նրանք, ովքեր փորձեցին տարբեր մոտեցումներ և մահացան, հասանելի չէին խորհրդակցելու համար: Տեսանելի հաջողություններից սովորելը արագ, արդյունավետ էվրիստիկա էր:

Էներգիայի պահպանում: Ուղեղը սպառում է մեր նյութափոխանակության էներգիայի մոտ 20%-ը: Բացակայող տվյալների վերլուծությունը՝ երևակայելով բոլոր այն անհաջողությունները, որոնք մենք չենք կարող տեսնել, ճանաչողական առումով ծախսատար է: Էվոլյուցիան նախապատվությունը տվել է այն ուղեղներին, որոնք արդյունավետորեն մշակում էին հասանելի տեղեկատվությունը, այլ ոչ թե սպառիչ կերպով մոդելավորում էին անտեսանելի այլընտրանքները:

Առանձնահատկություն, ոչ թե թերություն (Feature, Not Bug): Նախնադարյան միջավայրերում՝ համեմատաբար կայուն պայմաններով և անմիջապես նկատելի արդյունքներով, գոյատևման կողմնակալությամբ ուսուցումը հաճախ բավական լավն էր: Եթե ձեր հարևանը գոյատևել էր ձմռանը՝ օգտագործելով հատուկ ապաստարանի դիզայն, այն կրկնօրինակելը ողջամիտ էր: Կողմնակալությունը խնդրահարույց է դառնում միայն բարդ, ժամանակակից միջավայրերում, որտեղ անհաջողությունները համակարգված կերպով թաքցված են, և «վերապրածների» նմուշը զանգվածաբար ոչ ներկայացուցչական է:

Հասանելիության անհամապատասխանություն: Մեր ուղեղները զարգացել են փոքր խմբերում, որտեղ համապատասխան իրադարձությունների մեծ մասն անմիջականորեն նկատելի էր: Ժամանակակից հասարակության մեջ մենք բախվում ենք այնպիսի տեղեկատվության, որն անցել է ընտրության բազմաթիվ շերտերի միջով (լրատվամիջոցներ, շուկաներ, պատմություն), ինչը մեր հասանելիության վրա հիմնված ինտուիցիաները դարձնում է համակարգված մոլորեցնող:

4. Ինչպես է դրսևորվում այս կողմնակալությունը

4.1. Առօրյա կյանքում

«Հիմա էլ առաջվա պես չեն սարքում»: Հռոմեական պանթեոնը, վիկտորիանական դարաշրջանի կարմրափայտե կահույքը և 1950-ականների կենցաղային տեխնիկան, որոնք «դեռ աշխատում են», վիճակագրական բացառություններ են, որոնք վերապրել են դարերի ոչնչացումը: Վատ կառուցված հռոմեական շենքերը, որոնք փլուզվել են, էժան վիկտորիանական կահույքը, որը փտել է, և 1950-ականների կոտրված տեխնիկան աղբավայրերում՝ անտեսանելի են: Մենք համեմատում ենք անցյալի լավագույնը ներկայիս միջինի հետ:

«Դասական» երաժշտության մոլորությունը: Մարդիկ պնդում են, որ 1960-70-ականների երաժշտությունն ավելի լավն էր, քանի որ «այդ դարաշրջանի բոլոր երգերը դասական են»: Սա անտեսում է այն փաստը, որ հազարավոր ածանցյալ, վատ պրոդյուսերական երգեր են թողարկվել, իսկ ռադիոկայանները հեռարձակում են հիթերի միայն այն 1%-ը, որը վերապրել է: Մենք համեմատում ենք անցյալի ֆիլտրված լավագույնը այսօրվա արտադրանքի 100%-ի հետ:

Հարաբերությունների վերաբերյալ խորհուրդներ երջանիկ զույգերից: Երբ հարաբերությունների վերաբերյալ խորհուրդ ենք փնտրում, մենք սովորաբար դիմում ենք այն զույգերին, ովքեր դեռ միասին են: Մենք հազվադեպ ենք լսում նրանցից, ովքեր փորձել են նույն մոտեցումները և ամուսնալուծվել՝ հավանաբար հետևելով խորհուրդներին, որոնք նպաստել են իրենց ձախողմանը:

Ռեստորանների վերաբերյալ խորհուրդներ: Քաղաքի հայտնի ռեստորանները, ըստ սահմանման, վերապրածներն են: Հազարավոր ռեստորաններ, որոնք ձախողվեցին, հնարավոր է նույն ռազմավարություններով, փակվել են և չեն կարող զգուշացնել մեզ այն մասին, թե ինչը չի աշխատում:

4.2. Աշխատավայրում

Քոլեջը կիսատ թողածների առասպելը: Լրատվամիջոցները լուսաբանում են միլիարդատերերին, ինչպիսիք են Գեյթսը, Ջոբսը և Ցուկերբերգը, որպես ապացույց, որ ուսումը կիսատ թողնելը հանգեցնում է հաջողության: Սա անտեսում է տասնյակ հազարավոր ուսանողների, ովքեր կիսատ են թողել ուսումը և ունեն պարտքեր ու ցածր եկամուտներ: Ուսումը կիսատ թողածների հաջողության հիմնական ցուցանիշը վիճակագրորեն ավելի ցածր է, քան շրջանավարտներինը. հայտնի օրինակները ծայրահեղ բացառություններ են:

«Ինչպես ես հաջողության հասա» գրականություն: Ինչպես նշում է Նասիմ Թալեբը, ձախողված ձեռնարկատերերը չեն գրում «Ինչպես ես սնանկացրի իմ ստարտափը» վերնագրով գրքեր: Հաջողակ ձեռնարկատերերը գրում են «Ինչպես ես հասա դրան», և նրանց խորհուրդները (մեծ ռիսկի դիմել, արհամարհել քննադատներին) կարող են լինել հենց այն վարքագիծը, որը հանգեցրել է մյուսների ձախողմանը:

Հավաքագրում՝ հիմնված «հաջողված» պրոֆիլների վրա: Ընկերությունները հաճախ ստեղծում են հավաքագրման պրոֆիլներ՝ հիմնվելով իրենց լավագույն աշխատակիցների բնութագրերի վրա: Բայց նրանք չունեն տվյալներ մերժված թեկնածուների մասին, ովքեր կարող էին նույնքան լավ աշխատել, կամ նրանց մասին, ովքեր ընդունվել են նույն հատկանիշներով, բայց ձախողվել են և հեռացել:

Արդյունավետության վերագրման սխալներ: Վերլուծելով, թե ինչու որոշ նախագծեր հաջողվեցին, կազմակերպություններն ուսումնասիրում են հաջողակ թիմերին: Նրանք չեն կարող ուսումնասիրել այն ձախողումները, որոնք լքվեցին, վերակազմավորվեցին կամ որոնց անդամները հեռացան՝ հավանաբար պարզելով, որ նույն «հաջողության գործոնները» առկա են եղել երկու դեպքում էլ:

4.3. Բիզնեսում և մարքեթինգում

Ձեռնարկատիրության «հաջողության բանաձևերը»: Խորհրդատվական արդյունաբերությունը մենաշնորհ է, որը ղեկավարվում է վերապրածների կողմից: «Քրտնաջան աշխատանք», «համառություն» և «որակի հանդեպ մոլուցք». սրանք հանդիպում են հաջողակ ձեռներեցների պատմություններում, սակայն ձախողված ձեռներեցների «գերեզմանոցների» հարցումները հավանաբար նույն գծերը կբացահայտեն: Տարբերիչ գործոնը հաճախ բախտն է, ժամանակը կամ արտաքին իրադարձությունները:

Արտադրանքի վերաբերյալ կարծիքներ (Testimonials): Մարքեթինգը ցուցադրում է գոհ հաճախորդներին: Դժգոհ հաճախորդները, ովքեր հեռացել են, գումարի վերադարձ են պահանջել կամ պարզապես անհետացել են, բացակայում են պատմությունից՝ խեղաթյուրելով արտադրանքի արդյունավետության ընկալումը:

Մրցակցային բենչմարքինգ: Ընկերությունները համեմատվում են հաջողակ մրցակիցների հետ՝ սովորելով նրանց ռազմավարությունները: Բայց այն ընկերությունները, որոնք փորձեցին նմանատիպ ռազմավարություններ և ձախողվեցին, ձեռք են բերվել այլ ընկերությունների կողմից, լուծարվել են կամ փոխել են ուղղությունը, ուստի նրանց անհաջող ռազմավարությունները անտեսանելի են վերլուծության համար:

4.4. Քաղաքականության և լրատվամիջոցների մեջ

Պատմական խոսույթի ձևավորում: Պատմությունը, որը գրվում է վերապրածների կողմից, նրանց տեսակետները ներկայացնում է որպես վերջնական: Պարտվածների, մահացածների կամ մարգինալացվածների տեսակետները, զգուշացումները և առաջարկած այլընտրանքները համակարգված կերպով թերներկայացված են:

Նորությունների գոյատևում: Լրատվամիջոցները լուսաբանում են այն պատմությունները, որոնք վերապրում են խմբագրական ընտրությունը: Հազարավոր հավասարապես կարևոր իրադարձություններ մնում են չլուսաբանված՝ ձևավորելով հանրային ընկալումը, թե ինչ խնդիրներ կան և որ լուծումներն են աշխատում:

Քաղաքական ռազմավարության «դասերը»: Քաղաքական վերլուծաբաններն ուսումնասիրում են հաղթող քարոզարշավները՝ հաջողության գործոններ դուրս բերելու համար: Սակայն քարոզարշավները, որոնք օգտագործեցին նույն ռազմավարությունները և պարտվեցին, ավելի քիչ ուշադրության են արժանանում՝ պոտենցիալ հանգեցնելով թերի ռազմավարական առաջարկությունների:

4.5. Առողջապահության ոլորտում

Առաջին համաշխարհային պատերազմի սաղավարտների պարադոքսը: Երբ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ներդրվեցին պողպատե սաղավարտներ, դաշտային հիվանդանոցները զեկուցեցին գլխի վնասվածքների կտրուկ աճի մասին: Ոմանք ենթադրեցին, որ սաղավարտները թերի են: Իրականությունը. նախքան սաղավարտների կիրառումը գլխին հասցված բեկորները ակնթարթորեն սպանում էին զինվորներին (նրանք գրանցվում էին որպես զոհվածներ և երբեք չէին հասնում հիվանդանոցներ): Սաղավարտները մահվան դեպքերը վերածեցին բուժվող վնասվածքների՝ գլխի վերքերը առաջին անգամ դարձնելով տեսանելի տվյալների մեջ:

Կատուների բարձրահարկության համախտանիշ (High-Rise Syndrome): 1987 թ.-ի անասնաբուժական ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ 7-ից բարձր հարկերից ընկնող կատուները ավելի քիչ վնասվածքներ ունեն, քան 5-7-րդ հարկերից ընկնողները, ինչը հուշում էր, որ ավելի բարձրից ընկնելը «ավելի անվտանգ է»: Կողմնակալությունը. տվյալների հավաքածուն ներառում էր միայն անասնաբույժի մոտ բերված կատուներին: 30 հարկանի բարձրությունից ընկնելիս մահացած կատուները թաղվում էին, ոչ թե բուժվում՝ ստեղծելով բարձրությունից ընկնելու անվտանգության պատրանք:

«Առողջ աշխատողի էֆեկտ»: Ուսումնասիրությունները հաճախ ցույց են տալիս, որ արդյունաբերական աշխատողները ավելի ցածր մահացություն ունեն, քան ընդհանուր բնակչությունը. ոչ թե այն պատճառով, որ գործարանային աշխատանքն առողջարար է, այլ որովհետև աշխատուժը բացառում է հաշմանդամներին, անկողնուն գամվածներին և անբուժելի հիվանդներին: Աշխատողները նախապես ընտրված վերապրածներն են:

Վնասվածքների մահացության վիճակագրություն: Հեռավոր վայրերում վթարի ենթարկվածները երբեմն ավելի ցածր ներհիվանդանոցային մահացություն են ունենում, քան քաղաքայինները: Իրականությունը. ծանր վիրավորված հեռավոր պացիենտները մահանում են երկար տեղափոխման ընթացքում, տեղ են հասնում «արդեն մահացած» վիճակում և դուրս են մնում հիվանդանոցային վիճակագրությունից: Քաղաքային հիվանդանոցները ծանր հիվանդներին ընդունում են ողջ, ովքեր հետո մահանում են հիվանդանոցում՝ ուռճացնելով քաղաքային մահացության ցուցանիշները:

4.6. Ֆինանսների և ներդրումների ոլորտում

Փոխադարձ հիմնադրամների արդյունավետությունը: Ստանդարտ տվյալների բազաները ջնջում էին լուծարված հիմնադրամների գրառումները: Քանի որ հիմնադրամները լուծարվում են վատ կատարողականի պատճառով, տվյալների բազաները մաքրում էին ձախողումները՝ հիմնադրամի միջին կատարողականը տարեկան մոտ 0.9%-ով ավելի բարձր դարձնելով, քան իրականությունն էր:

Հեջ-ֆոնդերի տվյալներ: Հեջ-ֆոնդերը կամավոր են հաշվետվություններ ներկայացնում, ինչը ներկայացնում է կրկնակի կողմնակալություն. գոյատևման կողմնակալություն (ձախողված հիմնադրամները դադարում են հաշվետվություն տալ) և հետադարձ լրացման / ակնթարթային պատմության կողմնակալություն (հաջողակ հիմնադրամները սկսում են զեկուցել և ետին թվով լրացնում են իրենց հաջող վաղ տարիները. անհաջող վաղ հիմնադրամները երբեք չեն զեկուցում և լուծարվում են): Մալկիելը գնահատեց այս համակցված կողմնակալությունը մոտ 4.4% տարեկան եկամտաբերության աճով:

S&P 500 հակադարձ թեստավորում (Backtesting): Ինդեքսի կազմը փոխվում է, քանի որ սնանկացած ընկերությունները հանվում են, իսկ աճողները՝ ավելացվում: Ներկայիս S&P 500 ցուցակն օգտագործելով հակադարձ թեստավորումը հասնում է անիրատեսական եկամտաբերության՝ ակամա ապահովելով 100% գոյատևում. թեստավորման ժամանակահատվածում ձախողված յուրաքանչյուր ընկերություն բացառված է:

«Տաք ձեռքի» (Hot Hand) պատրանքը: Վաղ ուսումնասիրությունները ցույց էին տալիս, որ ֆոնդերի կառավարիչները կարող են հետևողականորեն հաղթել շուկային: Երբ Բրաունն ու Գյոտցմանը շտկեցին գոյատևման կողմնակալությունը, այս ակնհայտ հմտության մեծ մասն անհետացավ. «տաք ձեռքը» մեծամասամբ պատահական բաշխման պոչային հատվածն էր:

5. Իրական աշխարհի օրինակներ (Case Studies)

Օրինակ 1. Ռմբակոծիչների զրահի որոշումը (Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ)

• Կոնտեքստ: Հակառակորդի կրակից դաշնակիցների ռմբակոծիչների ծանր կորուստները ստիպեցին զինվորականներին առաջարկել ինքնաթիռներն ուժեղացնել զրահապատմամբ: Սակայն զրահն ավելացնում է քաշ՝ նվազեցնելով թռիչքի հեռավորությունը, մանևրելու ունակությունը և ռումբերի տարողությունը. այն պետք էր տեղադրել օպտիմալ կերպով:

• Ինչ տեղի ունեցավ: Զինվորականները հավաքեցին ընդարձակ տվյալներ առաքելություններից վերադարձող ռմբակոծիչների վրա փամփուշտների անցքերի վերաբերյալ: Տվյալները ցույց տվեցին վնասվածքների բարձր խտություն ֆյուզելաժի, թևերի և պոչի վրա, բայց նվազագույն վնասվածքներ շարժիչների և խցիկների վրա: Զինվորական հրամանատարները եզրակացրին, որ զրահը պետք է դրվի այնտեղ, որտեղ ինքնաթիռները ամենաշատն են խոցվում:

• Կողմնակալության դրսևորումը: Աբրահամ Վալդը գիտակցեց, որ տվյալները ներկայացնում են միայն փրկվածներին: Շարժիչներում և խցիկներում խոցված ինքնաթիռները չեն վերադարձել. դրանք ընկել են Անգլիական նեղուցում կամ Գերմանիայի դաշտերում: «Բացակայող» փամփուշտների անցքերը ապացույց չէին, որ շարժիչները չեն խոցվել, դրանք ապացույց էին, որ շարժիչներին հարվածելը մահացու էր:

• Հետևանքները: Վալդը խորհուրդ տվեց զրահապատել շարժիչներն ու խցիկները: Նրա մեթոդները փրկեցին անթիվ կյանքեր և ինքնաթիռներ, և շարունակեցին կիրառվել Կորեական և Վիետնամական պատերազմներում:

• Քաղված դասեր: Արդյունքները վերլուծելիս միշտ հարցրեք. «Ի՞նչ եղավ այն դեպքերի հետ, որոնք ես չեմ կարող տեսնել»: Ապացույցի բացակայությունը ինքնին կարող է լինել ամենակարևոր երևույթի ապացույցը:

Օրինակ 2. Փոխադարձ հիմնադրամների արդյունաբերության բացահայտումը (1990-ականներ)

• Կոնտեքստ: Տասնամյակներ շարունակ բանավեճեր էին գնում այն մասին, թե արդյոք ֆոնդերի ակտիվ կառավարիչները կարող են հետևողականորեն հաղթել շուկային («ստեղծել ալֆա»): Վաղ ուսումնասիրությունները հուշում էին, որ կարող են:

• Ինչ տեղի ունեցավ: Հետազոտողներ Բրաունը, Գյոտցմանը, Էլթոնը, Գրուբերը և Բլեյքը հայտնաբերեցին, որ ֆինանսական տվյալների բազաները սովորաբար ջնջում են լուծարված կամ միաձուլված հիմնադրամների գրառումները: Քանի որ հիմնադրամները գրեթե միշտ փակվում են վատ կատարողականի պատճառով, տվյալների բազաները համակարգված կերպով հեռացնում էին ձախողումները:

• Կողմնակալության դրսևորումը: Այս կրճատումը ստեղծեց վիճակագրական պատրանք, որտեղ մնացած «վերապրած» հիմնադրամները թվում էր, թե ունեն ավելի բարձր միջին եկամտաբերություն և ցույց էին տալիս ակնհայտ կապ անկայունության և կատարողականի միջև, որն ընդօրինակում էր հմտությունը:

• Հետևանքները: Տարեկան 0.9% կողմնակալությունը շտկելուց հետո շատ ակտիվ կառավարիչների ակնհայտ գերակատարումն անհետացավ՝ ապահովելով Արդյունավետ շուկայի վարկածի ուժեղ աջակցությունը և հեղափոխելով, թե ինչպես է ֆինանսական հետազոտությունը վարվում պատմական տվյալների հետ:

• Քաղված դասեր: Ցանկացած տվյալների բազա, որն ունի դուրս մնալու, փակվելու կամ անհետանալու դեպքեր, պետք է վերլուծվի գոյատևման կողմնակալության տեսանկյունից: Այն, ինչ թվում է հմտություն կամ գերակատարում, կարող է լինել գրաքննության ենթարկված (կրճատված) նմուշի արդյունք:

Պատմական օրինակ. Դիագորասը և տաճարի ցուցանակները

Հին հույն բանաստեղծ Դիագորաս Մելոսացուն տաճարում ցույց տվեցին նվիրաբերական ցուցանակներ՝ նկարներ, որոնք պատվիրել էին նավաստիները, ովքեր աղոթել էին աստվածներին և փրկվել նավաբեկություններից: Նրա ընկերը սա ներկայացրեց որպես աստվածային պաշտպանության ապացույց:

Դիագորասի պատասխանը դարձավ հավանականության փիլիսոփայության հիմնարար տեքստ. «Ես տեսնում եմ նրանց, ովքեր փրկվել են, բայց որտե՞ղ են նկարված նրանք, ովքեր խորտակվել են»:

Խեղդված նավաստիները չէին կարող նկարներ պատվիրել: Դիտորդը, որն ուսումնասիրում է միայն տաճարի ապացույցները, կեզրակացներ, որ աղոթքը երաշխավորում է ծովում անվտանգություն. եզրակացություն, որն ամբողջությամբ բխում է կրճատված նմուշից, որտեղ ապացույց տրամադրելու կարողությունը կապված էր վերապրելու հետ:

Այս 2500-ամյա պատմությունը վկայում է այն մասին, թե ինչու է գոյատևման կողմնակալությունն այդքան կործանարար. վերապրածները միակն են, ովքեր կարող են պատմել իրենց պատմությունը:

6. Այս կողմնակալության գինը

6.1. Անձնական վնասներ

Ռիսկի աղավաղված գնահատական: Տեսնելով միայն հաջողակ ռիսկի դիմողներին՝ անհատները թերագնահատում են ձախողման հավանականությունը: Քոլեջը կիսատ թողած ուսանողը, ով չդարձավ միլիարդատեր, ձեռնարկատերը, ով սնանկացավ՝ «ամեն ինչ ճիշտ անելով», ներդրողը, ով կորցրեց ամեն ինչ «երաշխավորված գործարքի» վրա. նրանց փորձառությունն անտեսանելի է, ինչը հանգեցնում է նրան, որ մյուսները դիմում են վատ հաշվարկված ռիսկերի:

Հաջողության գործոնների սխալ վերագրում: Մարդիկ ընդօրինակում են վերապրածների վարքագիծը (համառություն, ռիսկի դիմել, վստահություն)՝ չգիտակցելով, որ նույն հատկանիշները եղել են նաև ձախողվածների մոտ: Տարիներ կարող են ծախսվել ռազմավարությունների վրա, որոնք երբեք իրականում տարբերիչ գործոններ չեն եղել:

Ռեսուրսների վատնում ընդօրինակման վրա: Հետևելով գոյատևման կողմնակալությամբ տվյալներից ստացված «հաջողության բանաձևերին»՝ ջանքեր են ներդրվում այնպիսի մոտեցումների մեջ, որոնք իրականում չեն հանգեցնում հաջողության, այլ միայն հարաբերակցվում են դրա հետ տեսանելի նմուշում:

Վնասված ինքնագնահատական: Երբ վերապրածների վրա հիմնված խորհուրդներին հետևելը չի հանգեցնում հաջողության, անհատները կարող են իրենց մեղադրել՝ փոխանակ գիտակցելու, որ խորհուրդը հիմնված էր թերի տվյալների վրա:

6.2. Մասնագիտական վնասներ

Ներդրումային կորուստներ: Ֆինանսներում գոյատևման կողմնակալությունը գնահատվել է մոտավորապես 0.9-4.4% տարեկան եկամտաբերության ուռճացմամբ: Ներդրողները, ովքեր որոշումներ են կայացնում՝ հիմնվելով չճշտված պատմական տվյալների վրա, համակարգված կերպով գերագնահատում են ակնկալվող եկամտաբերությունը և թերագնահատում են ռիսկերը:

Ռազմավարական սխալ ուղղվածություն: Բիզնես ռազմավարությունները, որոնք ստացվել են հաջողակ ընկերություններ ուսումնասիրելուց, բաց են թողնում այն ընկերություններին, որոնք օգտագործել են նույն ռազմավարությունները և ձախողվել են: Ռեսուրսներն ուղղվում են այն մոտեցումներին, որոնք թվում են հիմնավորված, բայց կարող են պատահական լինել:

Հավաքագրման և տաղանդների հետ կապված որոշումներ: Հաջողակ աշխատակիցների վրա հիմնված պրոֆիլները բաց են թողնում պոտենցիալ հիանալի թեկնածուների, ովքեր տարբերվում են տեսանելի օրինաչափությունից, մինչդեռ համապատասխանողների հավաքագրումը կարող է կրկնել իրական կատարողականի հետ կապ չունեցող հատկանիշներ:

Արտադրանքի մշակման ձախողումներ: Հաջողված ապրանքներից սովորելը առանց նմանատիպ ձախողված ապրանքներ ուսումնասիրելու հանգեցնում է ներդրումների այնպիսի հատկանիշների կամ մոտեցումների մեջ, որոնք իրականում հաջողության գործոններ չեն եղել:

6.3. Հասարակական վնասներ

Պատմական թյուրիմացություն: Վերապրածների կողմից գրված պատմությունը ներկայացնում է շեղված տեսակետներ: Պարտվածների կորած տեսակետները, այլընտրանքային մոտեցումները և նախազգուշացումները համակարգված կերպով բացառվում են հավաքական հիշողությունից:

Քաղաքականության սխալ ուղղվածություն: Քաղաքականությունը, որը հիմնված է հաջողված արդյունքների ուսումնասիրության վրա (տնտեսական, սոցիալական, ռազմական)՝ առանց հաշվի առնելու նմանատիպ բնութագրերով ձախողումները, հանգեցնում է սխալ միջամտությունների:

Մշակութային առասպելների ստեղծում: «Ինքնուրույն հաջողության հասածի» պատմությունը, որն ուժեղանում է գոյատևման կողմնակալությամբ, մթագնում է բախտի, ժամանակի և հանգամանքների դերը՝ ձևավորելով վերաբերմունք անհավասարության և սոցիալական շարժունակության նկատմամբ:

Բժշկական արձանագրությունների սխալներ: Վերապրածների կողմնակալ տվյալների վրա հիմնված բուժման որոշումները կարող են բաց թողնել, որ որոշ պացիենտներ թերբուժվել են կամ որ հաջողված արդյունքները եղել են ոչ թե հատուկ միջամտությունների շնորհիվ, այլ՝ ի հեճուկս դրանց:

6.4. Վիճակագրական ազդեցություն

7. Թաքնված օգուտները

Գոյատևման կողմնակալությունը զուտ բացասական չէ, այն ծառայել է հարմարվողական գործառույթների և կարող է դեռևս արժեք ապահովել որոշակի համատեքստերում:

Արդյունավետ ուսուցման էվրիստիկա: Կայուն միջավայրերում՝ անմիջականորեն նկատելի արդյունքներով, վերապրածներից սովորելն արագ և բավականին ճշգրիտ է: Եթե ձեր հարևանների համար աշխատած ապաստարանների մեծ մասը կաշխատի նաև ձեզ համար, վերապրածներին ընդօրինակելն արդյունավետ է:

Մոտիվացիոն գործառույթ: Հաջողության պատմությունների որոշակի չափաբաժինն ապահովում է մոտիվացիա և օրինակներ ընդօրինակելու համար: Բոլոր ձախողումների ամբողջական գիտակցումը կարող է կաթվածահար անել: Բանալին ենթարկվածության չափաբաժինը ճշգրտելն է, այլ ոչ թե այն վերացնելը:

Արագ որոշումների կայացում: Երբ արագությունն ավելի կարևոր է, քան ճշգրտությունը, հասանելի օրինակների օգտագործումը (իրենց էությամբ վերապրածների կողմնակալություն ունեցող) կարող է ավելի լավ լինել, քան ուշացած վերլուծությունը: Ոչ բոլոր որոշումներն են պահանջում ամբողջական ուսումնասիրություն:

Օրինաչափության օրինական հայտնաբերում: Երբեմն վերապրածների գծերը իսկապես պատճառահետևանքային են, ոչ միայն փոխկապակցված: Այն ոլորտներում, որտեղ ձախողման ռեժիմները պատահական են, իսկ հաջողության գործոնները՝ համակարգված, վերապրածներն իրականում կրում են իրական տեղեկատվություն:

Անցանկալի ծայրահեղությունը: Գոյատևման կողմնակալության լիարժեք վերացումը կպահանջեր բոլոր հնարավոր ձախողումների սպառիչ վերլուծություն նախքան որևէ որոշում կայացնելը: Դա ճանաչողական առումով անհնար է և գործնականում՝ կաթվածահար անող: Նպատակը իրազեկությունն ու համապատասխան շտկումն է, ոչ թե վերացումը:

8. Ինքնագնահատում. Արդյո՞ք դուք ունեք այս կողմնակալությունը

8.1. Նախազգուշացնող նշանների ստուգաթերթ (Checklist)

• Դուք հաճախ վկայակոչում եք հաջողակ մարդկանց (Ջոբս, Գեյթս, Մասկ) որպես կյանքի/կարիերայի ռազմավարության ապացույց
• Դուք հավատում եք, որ անցյալի ապրանքները/երաժշտությունը/վարպետությունը ընդհանուր առմամբ գերազանցում էին այսօրվանին
• Դուք կայացրել եք կարևոր որոշումներ՝ հիմնվելով միայն հաջողակ օրինակների ուսումնասիրության վրա
• Դուք հազվադեպ եք հարցնում՝ «Ի՞նչ պատահեց նրանց հետ, ովքեր փորձեցին սա և ձախողվեցին»
• Դուք վստահում եք պատմական ֆոնդերի/ներդրումների կատարողականի տվյալներին որպես փաստ
• Դուք հավատում եք, որ «հաջողությունը հետքեր է թողնում», որոնք կարող են հուսալիորեն դուրս բերվել հաղթողներից
• Դուք արհամարհում եք բախտը/ժամանակը՝ որպես նշանակալի գործոններ ձեր հիացմունքն առաջացնող հաջողության պատմություններում
• Դուք տվել եք խորհուրդ՝ հիմնվելով այն բանի վրա, թե ինչն է աշխատել ձեզ համար, առանց հաշվի առնելու մյուսներին, ում համար այն չի աշխատել
• Դուք գտնում եք, որ «Ինչպես ես հասա հաջողության» գրքերը/փոդքասթերը շատ համոզիչ են
• Որոշումներ վերլուծելիս դուք կենտրոնանում եք արդյունքների վրա, այլ ոչ թե այն գործընթացի վրա, որը հանգեցրեց դրանց

Գնահատական:

• Նշված է 0-2 կետ. Ցածր խոցելիություն
• Նշված է 3-5 կետ. Չափավոր խոցելիություն
• Նշված է 6-8 կետ. Բարձր խոցելիություն
• Նշված է 9-10 կետ. Շատ բարձր խոցելիություն

8.2. Հարցեր ինքնավերլուծության համար

1. Ե՞րբ եք վերջին անգամ ակտիվորեն փնտրել ձախողման պատմություններ նախքան որևէ կարևոր որոշում կայացնելը:

2. Մտածեք որևէ հաջողության մասին, որին հասել եք. քանի՞ այլ մարդ է փորձել նմանատիպ մոտեցումներ և ձախողվել: Արդյո՞ք դուք իսկապես գիտեք դա:

3. Ո՞ր «ակնհայտ» հաջողության գործոններին եք հավատում: Ինչպե՞ս կստուգեիք՝ արդյոք այս գործոնները առկա են նաև ձախողումներում:

4. Երբ հաջողակ մարդկանցից խորհուրդ եք ստանում, արդյո՞ք հաշվի եք առնում, թե քանի անհաջողակ մարդ է տվել նույն խորհուրդը:

5. Արդյո՞ք երբևէ որևէ մեկը նշել է, որ դուք հետևություններ եք անում թերի տվյալներից: Ինչպե՞ս եք դուք արձագանքել:

8.3. Արագ ախտորոշիչ սցենար

Սցենար: Դուք մտածում եք բիզնես սկսելու մասին և կարդում եք, որ ձեր ոլորտում հաճախորդների սպասարկման վրա կենտրոնացած բիզնեսների 60%-ը գոյատևել է իր առաջին 5 տարիների ընթացքում: Սա թվում է որպես ուժեղ ապացույց, որ հաճախորդների սպասարկման վրա կենտրոնացումը գոյատևման բանալին է:

Ինչպե՞ս կմեկնաբանեիք սա:

• Ա) «Հիանալի է: Ես անպայման պետք է առաջնահերթություն տամ հաճախորդների սպասարկմանը. տվյալները հստակ ցույց են տալիս, որ դա աշխատում է»: → Բարձր խոցելիություն
• Բ) «Հետաքրքիր է, բայց ես մտածում եմ, թե ձախողված բիզնեսների քանի տոկոսն է նույնպես առաջնահերթություն տվել հաճախորդների սպասարկմանը»: → Չափավոր խոցելիություն
• Գ) «Սա ինձ ոչինչ չի ասում, առանց իմանալու հաճախորդների սպասարկման մակարդակը ձախողված բիզնեսների շրջանում: Եթե ձախողումների 60%-ը նույնպես կենտրոնացած էր հաճախորդների սպասարկման վրա, այս գործոնը կանխատեսող որևէ արժեք չունի»: → Ցածր խոցելիություն

9. Այս կողմնակալության բացահայտումը ուրիշների մոտ

9.1. Վարքագծային ցուցիչներ

Խոսքի մեջ.

• Հայտնի հաջողության պատմությունների հաճախակի օգտագործում որպես համընդհանուր ապացույց
• Ընդհանրացումներ տեսանելի հաղթողների փոքր նմուշներից
• Բախտի/ժամանակի գործոնների անտեսում հաջողության պատմություններում
• Եզրակացություններ «այն մասին, թե ինչն է աշխատում»՝ առանց ընդունելու անտեսանելի ձախողումները

Որոշումների կայացման մեջ.

• Չափազանց մեծ կախվածություն հաջողակ ընկերությունների/մարդկանց դեպքերի ուսումնասիրությունից
• Հիմնական դրույքաչափերի և ձախողումների հաճախականության թերագնահատում
• Բենչմարքինգ բացառապես հաջողակ մրցակիցների նկատմամբ
• Վստահություն պատմական կատարողականի տվյալներին՝ առանց տվյալների հավաքագրումը հարցականի տակ դնելու

Բանավեճերում.

• Հաջողված օրինակների առկայության օգտագործում որպես ռազմավարության վավերականության ապացույց
• Պնդում, որ «X-ն աշխատել է Y-ի համար»՝ առանց հաշվի առնելու Z-երին, որոնց համար X-ը ձախողվել է
• Ապացույցի բացակայության (հայտնի ձախողումներ չկան) մեկնաբանում որպես բացակայության ապացույց

9.2. Խոսակցական ազդանշաններ (Red Flags)

Արտահայտություններ, որոնք մարդիկ ասում են այս կողմնակալության ազդեցության տակ.

• «Նայեք [հայտնի հաջողությանը]. նրանք արեցին X, և դա աշխատեց»:
• «Բոլոր հաջողակ մարդիկ, ում ես ճանաչում եմ, ունեն Y հատկանիշը»:
• «Տվյալները ցույց են տալիս, որ այս մոտեցումը հիանալի պատմություն ունի»:
• «Հիմա էլ առաջվա պես չեն սարքում իրերը»:
• «Ամեն մի մեծ ընկերություն ունի այս բնութագիրը»:

Փաստարկների տեսակներ, որոնք նրանք անում են.

• Հետևություն (ինդուկցիա) տեսանելի հաջողությունից՝ առանց ձախողման մակարդակի դիտարկման
• «Ապացույց ըստ օրինակի»՝ օգտագործելով բացառապես փրկված դեպքերը

Հարցեր, որոնցից նրանք խուսափում են.

• «Քանի՞սը փորձեցին այս մոտեցումը և ձախողվեցին»:
• «Ո՞րն է այս ռազմավարության հաջողության հիմնական մակարդակը»:
• «Ինչո՞ւ մենք չենք տեսնում ձախողումները այս տվյալների հավաքածուում»:

9.3. Իրավիճակային խթանիչներ

Հանգամանքներ, որոնք ակտիվացնում են կողմնակալությունը.

• Խնամքով ընտրված հաջողության պատմությունների հասանելիություն (լրատվամիջոցներ, գրքեր, կոնֆերանսներ)
• Դուրս մնալու/փակվելու/ջնջվելու մեխանիզմներով տվյալների բազաների վերլուծություն
• Ցանկացած գնահատում, որտեղ ձախողումներն անհետանում են տեսադաշտից
• Ներկայիս շուկայի առաջատարների հետահայաց վերլուծություն

Էմոցիոնալ վիճակներ, որոնք մեծացնում են խոցելիությունը.

• Լավատեսություն արդեն կայացված որոշման վերաբերյալ
• Մոտեցումը արդարացնելու ցանկություն
• Հիացմունք հաջողակ անձնավորության նկատմամբ

Ժամանակային ճնշումներ.

• Հրատապությունը նվազեցնում է չհաստատող (ձախողման) տվյալների որոնման հավանականությունը
• Վերջնաժամկետները նախապատվությունը տալիս են հասանելի օրինակներին, այլ ոչ սպառիչ որոնմանը

10. Ճանաչողական ապակողմնակալության ռազմավարություններ

10.1. Անհապաղ տեխնիկաներ

Դիագորասի հարցը. Հաջողության օրինակների վրա հիմնված ցանկացած որոշումից առաջ հստակ հարցրեք. «Որտե՞ղ են խորտակվածները»: Ո՞վ փորձեց սա և ձախողվեց: Ինչո՞ւ ես նրանց չեմ կարող տեսնել:

Շրջել տվյալները: Երբ ձեզ ներկայացնում են վերապրածների բնութագրերը, մտովի կառուցեք «ձախողումների գերեզմանոցը»: Արդյո՞ք ձախողված դեպքերը ևս կունենային այս գծերը: Եթե հայտնի չէ, տվյալները թերի են:

Հիմնական դրույքաչափի ստուգում: Նախքան հաջողություններից հետևություններ անելը, գնահատեք հայտարարը: «Բոլոր նրանցից, ովքեր փորձել են այս մոտեցումը, ո՞ր մասն է հաջողել»: Եթե հայտնի չէ, ընդունեք անորոշությունը:

Ձախողման ռեժիմների գույքագրում: Թվարկեք բոլոր ուղիները, որոնցով վերլուծված օրինակները կարող էին ձախողվել և անհետանալ: Ավտոմեքենաներ արտադրող ընկերություններ, որոնք սնանկացան, ռեստորաններ, որոնք փակվեցին, միջոցներ, որոնք լուծարվեցին. ո՞ւր գնացին դրանք:

Աղբյուրների հարցաքննում: Ցանկացած տվյալների բազայի համար հարցրեք. «Ո՞րն է դուրս մնալու/ջնջվելու/գոյատևելու մեխանիզմը»: Ինչպե՞ս են հեռացվում ձախողումները: Սա բացահայտում է կողմնակալության կառուցվածքը:

10.2. Երկարաժամկետ ռազմավարություններ

Միտումնավոր ուսումնասիրեք ձախողումները: Փնտրեք վերլուծություններ դեպքից հետո (post-mortems), սնանկության վերլուծություններ, ձախողված ստարտափների պատմություններ: CB Insights-ի «Startup Failure Post-Mortems» և նմանատիպ ռեսուրսները տրամադրում են սովորաբար բացակայող լուռ ապացույցներ:

Նախահետազոտական պրակտիկա (Pre-Mortem Practice): Նախագծերը սկսելուց առաջ անցկացրեք նախահետազոտություններ (pre-mortems)՝ պատկերացրեք, որ նախագիծը ձախողվել է, և աշխատեք հակառակ ուղղությամբ՝ պատճառները բացահայտելու համար: Սա մարզում է ձախողումները պատկերացնելու մտավոր մկանները:

Հավանականության ճշգրտում: Սովորություն դարձրեք գնահատել հիմնական դրույքաչափերը նախքան տվյալներ որոնելը: Հետևեք ձեր ճշգրտությանը: Սա ինտուիցիա է ձևավորում առ այն, թե որքան հաճախ են տեսանելի հաջողության ցուցանիշները ուռճացնում իրական հաջողության ցուցանիշները:

Պատմական այլընտրանքներ: Պատմություն ուսումնասիրելիս ակտիվորեն դիտարկեք այլընտրանքային ուղիներ. ինչ քիչ մնաց տեղի ունենար, ով գրեթե հաջողության հասավ, ի՞նչ այլ արդյունքներ էին հնարավոր: Նասիմ Թալեբն սրանք անվանում է «այլընտրանքային պատմություններ»:

10.3. Միջավայրային դիզայն

Տվյալների ենթակառուցվածք: Օգտագործեք «կոնկրետ ժամանակահատվածի» (point-in-time) տվյալների բազաներ, որոնք պահպանում են ձախողումների գրառումները այն պահին, երբ դրանք գոյություն են ունեցել, այլ ոչ թե ընթացիկ վիճակի տվյալների բազաներ, որոնք ցույց են տալիս միայն վերապրածներին:

Ձախողումների գրադարաններ: Կազմակերպչական գիտելիքների կառավարումը պետք է արխիվացնի ձախողված նախագծերը, ոչ միայն հաջողվածները: Դեպքից հետո (post-mortem) վերլուծությունները պետք է լինեն նույնքան մատչելի, որքան հաջողված դեպքերի ուսումնասիրությունները:

Սատանայի փաստաբանի արձանագրություններ: Ինստիտուցիոնալացրեք այն դերերը, որոնք հատուկ որոնում են չհաստատող ապացույցներ և բացակայող ձախողման տվյալներ ռազմավարական որոշումներ կայացնելիս:

Բազմազան խորհրդատվական ցանցեր: Ձեր խորհրդատվական շրջանակում ներառեք այնպիսի մարդկանց, ովքեր ձախողում են ապրել: Նրանց հեռանկարն ապահովում է «լուռ ապացույց», որը սովորաբար բացակայում է:

10.4. Երբ դիմել արտաքին օգնության

Որոշումների տեսակներ, որոնք պահանջում են արտաքին վավերացում.

• Խոշոր ներդրումներ՝ հիմնված պատմական կատարողականի տվյալների վրա
• Ռազմավարական որոշումներ՝ հիմնված մրցակիցների վերլուծության վրա
• Կարիերայի/կյանքի որոշումներ՝ հիմնված հաջողության պատմությունների վրա
• Բժշկական որոշումներ՝ հիմնված բուժման արդյունքների տվյալների վրա

Ում դիմել խորհրդատվության համար.

• Վիճակագիրների, ովքեր ծանոթ են ընտրության կողմնակալությանը
• Մարդկանց, ովքեր ձախողվել են այն մոտեցման մեջ, որը դուք դիտարկում եք
• Հետազոտողների, ովքեր ուսումնասիրում են կոնկրետ ոլորտի ձախողման ցուցանիշները
• Սատանայի փաստաբանների, որոնց հանձնարարված է գտնել բացակայող տվյալները

11. Գործնական վարժություններ

Վարժություն 1. Քայլարշավ ձախողումների գերեզմանոցում

• Նպատակը. Զարգացնել ինտուիցիա անտեսանելի ձախողումների վերաբերյալ
• Պահանջվող ժամանակը. 45 րոպե
• Անհրաժեշտ պարագաներ. Ինտերնետ հասանելիություն, նոթատետր
• Բարդության աստիճանը. Սկսնակ
• Հրահանգներ.
  1. Ընտրեք որևէ ոլորտ, որը ձեզ հետաքրքրում է (ստարտափներ, ռեստորաններ, ապրանքներ և այլն)
  2. Բացահայտեք 5 հայտնի հաջողություն այդ ոլորտում
  3. Յուրաքանչյուր հաջողության համար ուսումնասիրեք 3 ժամանակակիցների, ովքեր փորձել են նմանատիպ մոտեցումներ և ձախողվել
  4. Նշեք, թե ինչ հատկանիշներ/ռազմավարություններ են կիսել ձախողվածները հաջողակների հետ
  5. Նշեք, թե ինչու են ձախողումները սովորաբար անտեսանելի (սնանկություն, ձեռքբերում, ջնջում և այլն)
• Հարցեր ռեֆլեքսիայի համար.
  • Որքա՞ն դժվար էր գտնել ձախողումները:
  • Ո՞ր «հաջողության գործոններն» են ի հայտ եկել և՛ հաջողությունների, և՛ ձախողումների մեջ:
  • Ինչպե՞ս է սա փոխում ձեր պատկերացումն այն մասին, թե ինչն է առաջացրել հաջողությունը:
• Հաճախականություն. Ամեն ամիս, հատկապես կարևոր որոշումներից առաջ

Վարժություն 2. Տվյալների բազայի դիահերձում

• Նպատակը. Սովորել բացահայտել գոյատևման կողմնակալությունը տվյալների աղբյուրներում
• Պահանջվող ժամանակը. 60 րոպե
• Անհրաժեշտ պարագաներ. Մուտք այն տվյալների բազային, որը դուք օգտագործում եք (ֆինանսական, բիզնեսի, կատարողականի տվյալներ)
• Բարդության աստիճանը. Միջին
• Հրահանգներ.
  1. Ընտրեք տվյալների բազա, որի վրա հիմնվում եք որոշումներ կայացնելիս
  2. Փաստաթղթավորեք տվյալների հավաքագրման մեթոդաբանությունը
  3. Բացահայտեք բոլոր մեխանիզմները, որոնց միջոցով գրառումները կարող են հեռացվել (փակում, միաձուլում, ջնջում, հաշվետվությունների չներկայացում)
  4. Գնահատեք, թե սկզբնական պոպուլյացիայի որ տոկոսը կարող է բացակայել
  5. Մտածեք, թե ինչպես կարող են բացակայող տվյալները տարբերվել պահպանված (վերապրած) տվյալներից
• Հարցեր ռեֆլեքսիայի համար.
  • Ի՞նչ կփոխվեր, եթե դուք կարողանայիք տեսնել բացակայող տվյալները:
  • Որքանո՞վ պետք է վստահ լինեք այս տվյալներից արված եզրակացություններին:
  • Ի՞նչ ճշգրտումներ կարող են տեղին լինել:
• Հաճախականություն. Ամեն անգամ, երբ օգտագործում եք պատմական տվյալներ որոշումների համար

Վարժություն 3. Նախահետազոտական ծես (Pre-Mortem Ritual)

• Նպատակը. Համակարգված կերպով պատկերացնել ձախողումը նախքան դրա անտեսանելի դառնալը
• Պահանջվող ժամանակը. 30 րոպե
• Անհրաժեշտ պարագաներ. Թուղթ, ժամաչափ
• Բարդության աստիճանը. Բարդ
• Հրահանգներ.
  1. Նախքան նախագիծը սկսելը, հավաքեք թիմին
  2. Սահմանեք ժամաչափը 20 րոպեի վրա
  3. Պատկերացրեք, որ մեկ տարի է անցել, և նախագիծն ամբողջությամբ ձախողվել է
  4. Յուրաքանչյուր մարդ գրում է ձախողման բոլոր պատճառները (նախ՝ անկախ միմյանցից)
  5. Կիսվեք և համախմբեք ձախողման ռեժիմները
• Հարցեր ռեֆլեքսիայի համար.
  • Ո՞ր ձախողման ռեժիմներն են ամենահավանականը:
  • Ո՞ր ձախողումները հետագա վերլուծաբանների համար ոչ մի ապացույց չեն թողնի:
  • Ինչպե՞ս կարող եք կանխել անտեսանելի ձախողված տվյալ դառնալը:
• Հաճախականություն. Յուրաքանչյուր նշանակալի նախագծի մեկնարկին

Ամենօրյա պրակտիկա

Երեկոյան ձախողման հարցը. Ամեն երեկո վերանայեք ձեր կայացրած մեկ որոշումը և հարցրեք. «Ի՞նչ ձախողումներ ես չեմ տեսնում, որոնք պետք է իմանամ դրա մասին»:

• Առաջարկվող տևողությունը. 5 րոպե
• Օրվա լավագույն ժամը. Երեկո
• Ինչպես հետևել առաջընթացին. Գրանցել օրական մեկ «թաքնված ձախողման» պատկերացում

Շաբաթական մարտահրավեր

Լուռ ապացույցների որս. Ամեն շաբաթ ընտրեք ձեր մեկ համոզմունքը, որը հիմնված է տեսանելի ապացույցների վրա, և ակտիվորեն փնտրեք «լուռ ապացույցներ», որոնք կարող են հակասել դրան:

• Ակնկալվող արդյունքներ 4 շաբաթ անց. Զգալիորեն բարելավված ինտուիցիա՝ «ինչն է պակասում» հարցը տալու համար, և վստահության նվազում միայն տեսանելի տվյալներից արված եզրակացությունների նկատմամբ:
• Գրառման (Journaling) հուշումներ ռեֆլեքսիայի համար.
  • Ո՞ր համոզմունքն եմ ես ուսումնասիրել այս շաբաթ:
  • Ի՞նչ լուռ ապացույցներ ես հայտնաբերեցի:
  • Դրանց հայտնաբերումն ինչպե՞ս փոխեց իմ վստահության մակարդակը:

12. Հատուկ լսարանների համար

Ղեկավարների և մենեջերների համար

Ռազմավարական պլանավորում. Մրցակիցների հաջողությունները վերլուծելիս պահանջեք, որ ռազմավարության թիմերն ուսումնասիրեն նաև այն մրցակիցներին, ովքեր օգտագործել են նմանատիպ ռազմավարություններ և ձախողվել են: Ձախողումները կարող են բացահայտել, որ նկատված «հաջողության գործոնները» պատճառահետևանքային չեն:

Նախագծի ավարտական վերլուծություն. Արխիվացրեք և ուսումնասիրեք ձախողված նախագծերը նույնքան խիստ, որքան հաջողվածները: Ձախողումներից սովորելը հաճախ ավելի արժեքավոր է, և առանց միտումնավոր պահպանման՝ այն անհետանում է:

Հավաքագրման որոշումներ. Զգուշացեք լավագույն աշխատակիցների տվյալներից դուրս բերված պրոֆիլների նկատմամբ: Մտածեք, թե որ թեկնածուներն են մերժվել, ովքեր կարող էին հաջողության հասնել, և որ աշխատակիցներն են համապատասխանել պրոֆիլին, բայց ձախողվել ու հեռացել:

Որոշումների փաստաթղթավորում. Գրանցեք ոչ միայն արդյունքները, այլև տեղեկատվությունը և տրամաբանությունը որոշման պահին: Սա թույլ է տալիս ազնիվ գնահատել, նույնիսկ երբ ձախողումները «անհետանում են» աշխատանքից ազատվելու, վերակազմավորման կամ վերանայման միջոցով:

Մշակույթի ձևավորում. Տոնեք և քննարկեք ձախողումները բացահայտ: Սա դրանք տեսանելի է պահում կազմակերպչական հիշողության մեջ, այլ ոչ թե թողնում է լռության մատնված:

Ծնողների և մանկավարժների համար

Հասկացության ուսուցում. Օգտագործեք Դիագորասի պատմությունը. այն հասանելի է երեխաների համար: Հարցրեք. «Եթե մենք լսում ենք միայն հաղթողներից, ի՞նչ մենք չենք սովորում»:

Հաջողության պատմությունների հավասարակշռություն. Երբ ոգեշնչող պատմություններ եք կիսվում, կիսվեք նաև ձախողման պատմություններով: «Շատ մարդիկ փորձեցին ճիշտ այն, ինչ նա արեց, և դա չաշխատեց: Ի՞նչը կարող էր տարբերություն ստեղծել»:

Գիտական կրթություն. Գոյատևման կողմնակալությունը հիանալի դարպաս է նմուշառման, ընտրության և փորձարարական դիզայնի ընկալման համար: Օգտագործեք Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ռմբակոծիչների օրինակը. այն վառ և հակաինտուիտիվ է:

Ձախողման բացության մոդելավորում. Կիսվեք ձեր սեփական ձախողումներով և նրանով, թե ինչ են դրանք սովորեցրել ձեզ: Ձախողումը դարձրեք քննարկելի, այլ ոչ թե անտեսանելի:

Առողջապահության ոլորտի մասնագետների համար

Կլինիկական փորձարկումների մեկնաբանություն. Ուշադիր եղեք դուրս մնալու (dropout) օրինաչափություններին: Բուժումը դադարեցնող պացիենտները կարող են համակարգված կերպով տարբերվել շարունակողներից: Intention-to-treat (մտադրված բուժման) վերլուծությունը մասնակիորեն անդրադառնում է դրան:

Պատմական բուժման գնահատում. «Ավանդական» բուժումները, որոնք «դիմացել են ժամանակի փորձությանը», կարող են պարզապես վերապրածներ լինել: Անարդյունավետ բուժումները, որոնք լքվել են, ոչ մի ապացույց չեն թողնում:

Ախտորոշիչ օրինաչափության ճանաչում. Հիշարժան դեպքերը (վերապրածները հիշողության մեջ) կարող են չներկայացնել հիմնական դրույքաչափերը (base rates): Ակտիվորեն վերհիշեք տարբեր արդյունքներով դեպքեր, երբ համընկնումներ եք որոնում:

Մահացության վիճակագրություն. Հասկացեք, թե ինչպես «արդեն մահացած ժամանողների» բացառումը, տեղափոխման օրինաչափությունները և փաստաթղթավորման պրակտիկաները ստեղծում են գոյատևման կողմնակալություն ելքային տվյալների մեջ:

Ֆինանսական մասնագետների համար

Տվյալների բազայի հիգիենա. Միշտ օգտագործեք գոյատևման կողմնակալությունից զերծ տվյալների բազաներ, երբ դրանք առկա են: Ստանդարտ տվյալների բազաների համար կիրառեք հայտնի շտկման գործակիցներ (օրինակ՝ ~0.9% փոխադարձ հիմնադրամների համար):

Հաճախորդների հետ հաղորդակցություն. Պատմական կատարողական ցուցադրելիս բացատրեք, թե ինչն է պակասում: «Այս ինդեքսը ցույց է տալիս այսօր գոյություն ունեցող ընկերությունները: Սնանկացած ընկերությունները ներառված չեն, ինչը նախկին կատարողականն ավելի լավ է ցույց տալիս, քան իրականում եղել է»:

Հակադարձ թեստավորման թերահավատություն. Կոնկրետ ժամանակահատվածի (point-in-time) տվյալները կարևոր են: Ցանկացած հակադարձ թեստ, որն օգտագործում է ընթացիկ ինդեքսի կազմը, փաստացի հասել է 100% գոյատևման. անհնար պայման:

Հեջ-ֆոնդերի պատշաճ ուսումնասիրություն (Due Diligence). Հաշվի առեք և՛ գոյատևման, և՛ հետադարձ լրացման (backfill) կողմնակալությունը: Համակցված ազդեցությունը (~4.4% ըստ Մալկիելի) նշանակում է, որ հեջ-ֆոնդի զեկուցված միջին եկամտաբերությունը էապես գերագնահատում է իրականությունը:

13. Փոխազդեցություններ այլ կողմնակալությունների հետ

Կողմնակալություններ, որոնք ուժեղացնում են գոյատևման կողմնակալությունը

Կողմնակալություններ, որոնք հակազդում են գոյատևման կողմնակալությանը

Կողմնակալությունների տարածված շղթաներ

Հաջողության ընդօրինակման կասկադը. Գոյատևման կողմնակալություն (տեսնել միայն հաղթողներին) → Հասանելիության էվրիստիկա (հաղթողները գերիշխում են հիշողության մեջ) → Պատմողականի մոլորություն (վերապրածի հատկանիշներից կառուցել պատճառահետևանքային պատմություն) → Գերվստահություն (հավատալ, որ պատմությունը բացատրում է հաջողությունը) → Հաստատման կողմնակալություն (փնտրել ապացույցներ, որոնք աջակցում են պատմությանը) → Ռիսկերի սխալ գնահատում (ձախողման հավանականության թերագնահատում)

Ընդհատման կետ. Շղթան կարող է շուտ ընդհատվել՝ հստակ հարցնելով «Որտե՞ղ են ձախողումները» նախքան պատմության ձևավորումը: Երբ համոզիչ պատմությունը կառուցված է, այն շատ ավելի դժվար է հերքել:

14. Մշակութային հեռանկարներ

Գոյատևման կողմնակալությունը դրսևորվում է բոլոր մշակույթներում, բայց կարող է ուժեղանալ կամ մեղմանալ մշակութային համատեքստի ազդեցությամբ:

Անհատապաշտականն ընդդեմ Կոլեկտիվիստական մշակույթների: Խիստ անհատապաշտական մշակույթներում (օրինակ՝ ԱՄՆ), «ինքնուրույն հաջողության հասածի» պատմությունը հատկապես նկատելի է՝ պոտենցիալ կերպով ուժեղացնելով գոյատևման կողմնակալությունը անձնական նվաճումների համատեքստերում: Կոլեկտիվիստական մշակույթներում ձախողումները կարող են ավելի տեսանելի լինել ներքին խմբերում՝ մասամբ մեղմելով կողմնակալությունը:

Ուժային մեծ հեռավորություն ունեցող մշակույթներ: Այն մշակույթներում, որտեղ իշխանության (ուժային) հեռավորությունը մեծ է, հաջողությունները կարող են էլ ավելի տոնվել, մինչդեռ ձախողումները թաքցվում են խայտառակությունից խուսափելու համար՝ պոտենցիալ մեծացնելով արդյունքների՝ միայն վերապրածներով պայմանավորված տեսանելիությունը:

Վերաբերմունքը ռիսկի նկատմամբ: Ավելի մեծ ռիսկի հանդուրժողականություն ունեցող մշակույթները կարող են ավելի հակված լինել դասեր քաղելու տեսանելի ռիսկի դիմողներից, մինչդեռ ռիսկերից խուսափող մշակույթները կարող են բնականաբար փնտրել ձախողման ավելի շատ տվյալներ:

15. Առասպելներ և թյուրիմացություններ

16. Փորձագիտական պատկերացումներ

«Ես տեսնում եմ նրանց, ովքեր փրկվել են, բայց որտե՞ղ են նկարված նրանք, ովքեր խորտակվել են»: — Դիագորաս Մելոսացի, Մ.թ.ա. 5-րդ դար

«Ձախողված ռեստորանների գերեզմանոցը շատ լուռ է: Նույնիսկ մեծագույն մտային փորձերն ու գրքերը շատ քիչ են գրել այն մասին, թե ինչպես Չձախողվել ռեստորանային բիզնեսում, քանի որ այն մարդիկ, ովքեր ձախողվում են, գրքեր չեն գրում»: — Նասիմ Նիկոլաս Թալեբ, Պատահականությամբ խաբվածները (Fooled by Randomness)

«Մարդկային ինտելեկտը ավելի շատ շարժվում է հաստատումներով, քան ժխտումներով»: — Ֆրենսիս Բեկոն, Novum Organum

«[Վիճակագրական հետազոտությունների խումբը (SRG)] երբևէ կազմակերպված ամենաարտակարգ վիճակագիրների խումբն էր»: — Վ. Ալեն Ուոլիս, Վիճակագրական հետազոտությունների խմբի տնօրեն

17. Հիմնական դրույթներ (Key Takeaways)

1. Գոյատևման կողմնակալությունը համընդհանուր է և հնագույն. ճանաչվել է Դիագորասի կողմից 2500 տարի առաջ, ձևակերպվել է Վալդի կողմից Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ և քանակապես գնահատվել ժամանակակից ֆինանսներում:

2. Կողմնակալությունը ստեղծում է համակարգված կերպով խաբուսիկ տվյալներ. ոչ միայն թերի, այլև ակտիվորեն ապակողմնորոշիչ, քանի որ ձախողումների բացակայությունը փոխում է տեսանելի բաշխման ձևը:

3. Այն, ինչ պակասում է, հաճախ ամենակարևոր տվյալն է. Վալդի այն միտքը, որ «բացակայող» փամփուշտների անցքերը կործանված ինքնաթիռների վրա էին, գոյատևման կողմնակալության բոլոր վերլուծությունների հարացույցն է:

4. Ֆինանսական ազդեցությունը կարող է քանակապես գնահատվել. մոտավորապես 0.9% տարեկան փոխադարձ հիմնադրամների համար, 4.4% հեջ-ֆոնդերի համար և անհայտ, բայց էական՝ հակադարձ թեստավորման սխալների դեպքում:

5. Հակաթույնը անտեսանելին ակտիվորեն փնտրելն է. անընդհատ հարցնելը՝ «Որտե՞ղ են խորտակվածները», այն կարգապահությունն է, որը պաշտպանում է այս կողմնակալությունից:

6. Շտկման մեթոդներ գոյություն ունեն. Հեքմանի շտկումը, Հակադարձ հավանականության կշռումը, Կապլան-Մեյերի գնահատումը և կոնկրետ ժամանակահատվածի (point-in-time) տվյալների բազաները կարող են մասամբ հասցեագրել կողմնակալությունը:

7. Տեսանելիությունը վավերականություն չէ. այն հեշտությունը, որով մենք տեսնում ենք հաջողված օրինակներ, ոչինչ չի ասում ամբողջ պոպուլյացիայի ներկայացուցչականության մասին:

18. Լրացուցիչ ռեսուրսներ

Գիտական հոդվածներ

• Brown, S. J., Goetzmann, W., Ibbotson, R. G., & Ross, S. A. (1992). Survivorship Bias in Performance Studies. Review of Financial Studies, 5(4), 553-580.
• Elton, E. J., Gruber, M. J., & Blake, C. R. (1996). Survivorship Bias and Mutual Fund Performance. Review of Financial Studies, 9(4), 1097-1120.
• Wald, A. (1943). A Method of Estimating Plane Vulnerability Based on Damage of Survivors. Statistical Research Group Memorandum.

Գրքեր

• Taleb, N. N. (2001). Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets. Random House.
• Taleb, N. N. (2007). The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. Random House.
• Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.

Գրքի գլուխներ

• Bacon, F. (1620). Idols of the Tribe. In Novum Organum.
• Cicero. (45 BCE). De Natura Deorum [On the Nature of the Gods]. Book III (պարունակում է Դիագորասի պատմությունը):

19. Հակիրճ բնութագիր (Cheatsheet)

20. Օգտագործված տերմինների բառարան

21. Հարցեր քննարկման համար

Գրքի ակումբների, դասասենյակների կամ ինքնավերլուծության համար.

1. Կարո՞ղ եք նշել կյանքի մի կարևոր որոշում, որը կայացրել եք հիմնականում տեսանելի հաջողության պատմությունների վրա հիմնվելով: Ի՞նչ ձախողումներ ի վիճակի չէիք տեսնել:

2. Վալդը խորհուրդ տվեց զրահապատել այնտեղ, որտեղ փամփուշտների անցքեր չկային: Ներկայիս ո՞ր խնդիրները կշահեին նրանից, եթե նայեինք այնտեղ, որտեղ վնաս չկա:

3. Ինչպե՞ս կարող են սոցիալական մեդիաները, որոնք ընդգծում են հաջողությունները և թաքցնում ձախողումները, ուժեղացնել գոյատևման կողմնակալությունը կարիերայի և կյանքի որոշումներում:

4. Արդյո՞ք կա իրականում որևէ ճանապարհ ձախողումները «տեսնելու», թե՞ մենք միշտ աշխատում ենք վերապրածների կողմնակալ տվյալներով: Որո՞նք են շտկման մեթոդների սահմանափակումները:

5. Թալեբը պնդում է, որ հաջողակ մարդկանց խորհուրդները կարող են ավելի վավեր չլինել, քան ձախողվածներինը: Ինչպե՞ս պետք է մտածենք մենթորության և ուրիշներից սովորելու մասին՝ հաշվի առնելով այս կողմնակալությունը: